增持发行集团 南方传媒整合发行板块

  此次交易前,发行集团已是南方传媒控股子公司,2015年南方传媒净利润中有1/3比例来自发行集团的贡献。资料显示,发行集团成立于1995年1月,主要从事中小学教材、一般图书、电子出版物音像制品等出版物的批发、零售。

  本次交易完成后,南方传媒将直接或间接持有发行集团的99.97%股权。公司方面认为,此举将继续完善南方传媒的编辑、印刷、发行、物资供应产业链,提升公司持续盈利能力的同时,有利于继续整合广东省发行资源积累经验。

  同时,此次交易拟以14.96元/股的价格,向广西出版传媒集团、华夏人寿、九泰基金、深圳平安置业投资、广东南方融合发展基金、安信乾宏投资等6名投资者发行4344.9万股,募集配套资金不超过6.5亿元,用于支付本次交易现金对价、本次中介机构费用和新华文化中心项目。其中,新华文化中心项目将投入5.86亿元,该项目是发行集团文化地产建设的重点项目,将成为联系产业内容和消费端的重要窗口,同时也是广东省重点文化建设项目,未来将填补广东省文化项目的市场空白。

  由于发行集团剩余股份颇为分散,该方案显示,此次交易将由发行股份及支付现金购买资产、发行股份募集配套资金两部分构成。按照资产基础法估值,发行集团100%股权评估值26.28亿元,较今年6月30日净资产账面价值增加10.6亿元,评估增值68.1%。

  本次交易总价11.88亿元,其中11.37亿元以发行股份的方式支付,5059.6万元以现金方式支付。南方传媒拟以14.96元/股的价格,向广东樵山文化产投等89名交易对方发行股份7600.7万股,购买其持有的发行集团43.27%股权,向惠州市国有文化资产监督管理办公室等3名交易对方支付现金购买其持有的发行集团1.93%股权。其中有83名交易对方已签署了相关协议,其余9名已达成收购意向,正履行相应决策程序。

  今日披露,拟以发行股份及支付现金方式收购控股子公司发行集团的45.19%股权,交易价格11.88亿元,同时募集配套资金不超过6.5亿元。公司股票将继续停牌。